زمانی که نیرویی اهریمنی به نام پیتچ (قیر) حمله ای به زمین را تدارک میبیند محافظین فنا ناپذیر، گروهی تشکیل می دهند تا از کودکان بی گناه سراسر دنیا حفاظت کنند. این گروه شامل سانتا کروز؛ خرگوش؛ جک فراست و ... می شود.

سوزان مورفی (معروف به جاینورمیکا) و هیولاها اکنون به عنوان نیروهای عملیات ویژه با دولت ایالات متحده همکاری می‌کنند. بنابراین وقتی درست قبل از هالووین، یک حضور بیگانه در زادگاه سوزان یعنی مودستو در کالیفرنیا شناسایی می‌شود، این تیم برای بررسی موضوع اعزام می‌شود. همه چیز عادی به نظر می‌رسد، حتی کدوهای هالووین که از پشت هر درگاه و لبه‌ی پنجره‌ای خودنمایی می‌کنند. اما با فرا رسیدن هالووین، آن کدوهای تراشیده‌شده‌ی بی‌گناه چهره‌ی واقعی خود را به عنوان بیگانگان جهش‌یافته نشان می‌دهند. کدوهای تغییریافته سپس شروع به اجرای نقشه‌ی شیطانی خود برای تسخیر زمین می‌کنند. هیولاها آنجا هستند تا با این کدوهای جهش‌یافته مبارزه کنند و نقشه‌ی پلید آن‌ها را در هم بکوبند!